追龙纪要 2024-12-16 10:43:41 山东省

【中信电子】保举甬矽电子：AI端侧芯片+算力先进封装受益股！

🌟公司AIoT类芯片封装业务营收占比接近60%

🕹️国内AI端侧客户：恒玄科技、乐鑫科技、翱捷科技、中科蓝讯、紫光展锐、全志科技等等

🕹️国际AI端侧客户：联发科、瑞昱等

💡时间发扬：已确立2.5D/3D封装时间并推广联系产能，RWLP和HCoS-OR（类CoWoS-R）平台在端侧AI和CPU领域有居品诈欺落地，HCoS-SI/AI（类CoWoS-S）正布局客户。

☀️跟着扩产落地，正徐徐置身国内封测行业第一梯队。公司二期产能于2023年下半年已启用，改日5～7年内新增年产110亿元出产智商。

🔥阐发Wind一致预期，2024～2026年收入永别34/43/53亿，净利润0.9/2.3/4.0亿，对应PE 150/56/33倍。公司卑劣世俗掩饰国内端侧AI芯片厂商，布局先进封装改日在算力市集亦具有开阔空间。提倡重心祥和！

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